沿途航行，杨鸣留意到，在一些海域会挂上不同颜色的旗，有黄色，还有橙色、白色等。李大明告诉杨鸣，这是“通行旗”，大海盗们划分了不同的势力范围，货船每年要缴纳一些保护费。
正说着，一艘装着炮的大船在前面不远处停了下来，拦住了货船。杨鸣心想，不会这么黑吧，又遇到强盗。不过看看李大明，却似乎没事一样，反而哈哈大笑。
他指挥货船靠上了那艘战船。一个大黑个正站在船边瞪着他们。杨鸣看他，感觉就像一尊铁塔，传说中的鲁智深莫非如此。李大明却无惧汉子的眼光，大大咧咧笑道：“老黑，一段时间没见，怎么比牛粪还黑了！”这个黑大个却不生气，似乎已经习以为常，开口道：“他娘的，你这小子是不是忘了老哥了，几时上岸喝个痛快！”。
他眼光瞟见了李大明身边的杨鸣，大叫道：“老小子又去那里拐了个男丁过来，看样子还行，我收了！”
李大明却呵呵笑道:“不瞒你说，我身边这个小子还真是人才，你用不起！”说完，不管那黑大个，指挥船走开了。
李大明告诉杨鸣，这个黑大个叫周平，外号就叫“鲁智深”。
和他是老伙计了。周平也是海上的一条汉子，一般的海盗都怕他。
经过几天几夜的航行，一路顺风顺水，逐渐靠近日本。船舶也越来越多，一天船上来了一个人，李大明拿出一些银币给了他。李大明说这个就是海盗派来收保护费的。这片海域是日本海盗的地盘。
眼看靠近日本，船上的水手都开始放着绿光，想着上岸大吃一顿，更有不少人开始念叨着“花姑娘”。
船上的山下太郎等日本水手则只能待在船上。一路上，杨鸣也找时间和山下太郎沟通了下，了解日本目前国内局势。在经过关原之战后，德川家康势力大增，目前被册封为“征夷大将军”。不过山下太郎的家主效忠的是丰臣太吉家，由于不听从德川家康的调遣而惨遭杀害。山下太郎说，他发誓一定要为家主报仇！
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